CREACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN

CUBRIMOS TODOS LOS NIVELES DE TU PIRÁMIDE FINANCIERA

La gestión de patrimonio juega un rol importante para tener una excelente salud financiera.

Construir bases sólidas en cada uno de los niveles de tu pirámide te permitirá subir en la jerarquía para crear, acumular, retener y hacer crecer tu riqueza.

En Cumbre Capital Partners tenemos la experticia y los productos financieros – tradicionales, alternativos, innovadores y disruptivos – necesarios para apoyarte en cada una de estas etapas.

PROTECCIÓN FINANCIERA FAMILIAR

Fondos de emergencia, seguros de salud, vida, invalidez y de propiedades.

ACUMULACIÓN DE RIQUEZA

Planes de ahorro e inversión para el retiro, compra de inmuebles, metales preciosos.

LIBERTAD FINANCIERA

Plan de inversiones con mayor nivel de ratio riesgo-recompensa: ingresos pasivos recurrentes.

LEGADO FAMILIAR

Planes de consolidación del patrimonio, planificación fiscal y sucesión familiar.

PIRÁMIDE FINANCIERA

Nuestro asesoramiento está basado en tres FASES:

DIAGNÓSTICO

1

Diagnóstico integral de tu situación económica actual y tus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

ANÁLISIS

2

Análisis de los diferentes activos de inversión que existen en el mercado, tales como:

Renta fija y variable: inversiones en mercado de valores a través de acciones, ETFs, fondos de inversión, PIAS, Unit Link y roboadvisors.

 

Metales preciosos: compra física de oro, plata, platino y paladio.

 

Criptoactivos: criptomonedas, DeFi y NFT.

 

Bienes raíces: compra de inmuebles y crowdfunding inmobiliario.

 

Crowdfunding de Startups: financiamiento de empresas emergentes con alto potencial de crecimiento y revalorización.

 

Crowdfactoring: financiamiento de facturas por cobrar de empresas reconocidas.

 

Energía: financiamiento de proyectos de petróleo, gas y energías renovables.

 

Arte: compra-venta de obras de arte y empresas afines.

PLAN

3

Propuesta del plan de inversiones con una selección de activos diversificados capaces de proteger tu patrimonio en cualquier entorno económico.

Sólo una adecuada diversificación en activos tradicionales, alternativos y disruptivos podrá llevarte a la cumbre de tus posibilidades financieras.

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